深圳新聞網(wǎng)訊 6月26日，華夏銀行在銀行間債券市場成功發(fā)行400億元無固定期限資本債券（永續(xù)債），當(dāng)期票面利率4.85%。這是商業(yè)銀行發(fā)行的第三單無固定期限資本債券，獲得投資者充分認(rèn)可，全場認(rèn)購倍數(shù)2.06倍。
據(jù)了解，自中國銀保監(jiān)會、中國人民銀行批準(zhǔn)發(fā)行以來，華夏銀行充分考慮監(jiān)管政策的變化和市場需求，由董事長李民吉、行長張健華等行領(lǐng)導(dǎo)帶隊開展密集路演推介，與北京、上海、廣州、深圳等地區(qū)的主要機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了充分溝通，認(rèn)購踴躍，機(jī)構(gòu)分布也比較多樣化，涵蓋了銀行、保險、證券、基金、信托、財務(wù)公司、境外機(jī)構(gòu)等債券市場主要投資人。通過永續(xù)債的形式補(bǔ)充銀行資本在我國剛開始進(jìn)入實踐階段，為了引導(dǎo)和培育市場，人民銀行開展了央票互換（CBS）操作予以支持，以促進(jìn)提升永續(xù)債的流動性和市場接受度。
華夏銀行此次發(fā)行的400億元永續(xù)債，將按照有關(guān)規(guī)定計入該行其他一級資本。本次發(fā)行永續(xù)債募集資金具有多方面意義。一是有助于銀行增強(qiáng)資本實力，提高資本充足率水平，提升風(fēng)險抵御能力。發(fā)行永續(xù)債夯實了華夏銀行資本基礎(chǔ)，特別是補(bǔ)充一級資本充足，從而提升風(fēng)險抵御能力。二是有助于提高其他一級資本占比，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，拓寬資本補(bǔ)充渠道。永續(xù)債發(fā)行后，不僅有效補(bǔ)充了華夏銀行資本充足率，更重要的是改善了資本結(jié)構(gòu)的短板，結(jié)構(gòu)更趨合理。三是有助于提升服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力，加大對重點(diǎn)領(lǐng)域和區(qū)域的金融服務(wù)力度。在銀行業(yè)利差持續(xù)收窄、疊加金融去杠桿和資本監(jiān)管強(qiáng)化等背景下，商業(yè)銀行面臨較大的外部資本補(bǔ)充壓力；加大對民營經(jīng)濟(jì)、實體經(jīng)濟(jì)的支持力度，銀行需要加大信貸投放，但資本不足將對銀行信貸投放構(gòu)成實質(zhì)性約束，銀行需要有充足的資本金。增強(qiáng)銀行資本實力是提升金融支持實體經(jīng)濟(jì)能力的重要方面和基本條件。當(dāng)前，永續(xù)債是銀行補(bǔ)充資本的一個較好渠道。華夏銀行成功發(fā)行永續(xù)債，進(jìn)一步擴(kuò)充了資本實力，增強(qiáng)了風(fēng)險抵御能力，擴(kuò)大了信貸投放空間，從而提升了服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、支持民營企業(yè)發(fā)展的能力。
2018年底，華夏銀行順利完成292億元的定向增發(fā)，不到半年時間，又緊鑼密鼓地成功發(fā)行400億永續(xù)債，進(jìn)一步增強(qiáng)發(fā)展實力和夯實發(fā)展基礎(chǔ)。2017年以來，面對近年來資本長期“緊運(yùn)行”的挑戰(zhàn)，華夏銀行領(lǐng)導(dǎo)班子主動擔(dān)當(dāng)、迎難而上，以高度的責(zé)任心和使命感，發(fā)揚(yáng)“頭拱地”的精神，啃下了“緩解資本約束”的硬骨頭，資本緊運(yùn)行的局面得到較大改變。
加快實施資本補(bǔ)充計劃。華夏銀行李民吉董事長2017年初到任后，結(jié)合華夏銀行的發(fā)展情況，與領(lǐng)導(dǎo)班子一起組織全行研究制定并經(jīng)董事會審議通過了《華夏銀行2017—2020四年發(fā)展規(guī)劃綱》。在新發(fā)展規(guī)劃綱要中，確定了推動金融科技創(chuàng)新、強(qiáng)化零售業(yè)務(wù)發(fā)展、完善綜合化經(jīng)營布局、建設(shè)“京津冀金融服務(wù)主辦行”、深化“中小企業(yè)金融服務(wù)商”建設(shè)和打造綠色金融特色業(yè)務(wù)六大戰(zhàn)略重點(diǎn)。不管是新的業(yè)務(wù)布局還是業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，均需要資本補(bǔ)充作為支撐，因此新規(guī)劃也明確將補(bǔ)充核心一級資本作為重要的規(guī)劃目標(biāo)。
加大資本補(bǔ)充力度。兩年多來，華夏銀行先后通過外源性、內(nèi)源性相結(jié)合的方式補(bǔ)充資本670億元，其中2018年定向增發(fā)292億元，2017、2018年分別利潤轉(zhuǎn)增140億元、238億元。今年成功發(fā)行400億元永續(xù)債，資本充足率達(dá)到多年來的新高。
創(chuàng)新資本補(bǔ)充工具。堅持股東投入和利潤轉(zhuǎn)增相結(jié)合，多渠道補(bǔ)充資本來源。一方面，提高盈利水平，增強(qiáng)資本內(nèi)生積累能力；另一方面，圍繞重點(diǎn)補(bǔ)充核心一級資本，加強(qiáng)對新型資本工具的政策研究和實踐探索。在認(rèn)真分析自身資本充足狀況的基礎(chǔ)上，綜合監(jiān)管政策、融資成本以及市場情況各方面因素，合理選擇資本工具，做好新型資本工具發(fā)行工作。
資本補(bǔ)充完成后，華夏銀行將不斷強(qiáng)化資本約束理念，完善資本管理體系，加強(qiáng)資本的精細(xì)化、集約化管理，擺脫對高資本占用的傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的依賴，走輕資本發(fā)展道路，加大對小微企業(yè)、民營企業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的資源配置，著力防范化解金融風(fēng)險，確保各項業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
有力支持業(yè)務(wù)發(fā)展。銀行資本是稀缺資源，要以市場化為導(dǎo)向，將有限的資本配置到投入產(chǎn)出效率高的業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)上。充分發(fā)揮國有金融企業(yè)作用，不斷提升服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力，圍繞京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角區(qū)域一體化、一帶一路、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等國家戰(zhàn)略完善金融服務(wù)。把金融科技創(chuàng)新、零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和綜合化經(jīng)營作為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要支撐，給予充足的資本保障，以“商行+投行”的金融服務(wù)模式提升市場競爭力。深化“中小企業(yè)金融服務(wù)商”戰(zhàn)略，全行新增信貸計劃資源中，三分之一以上用于支持民營、小微金融服務(wù)。對符合條件的民營小微企業(yè)貸款投放需求，從信貸資源上100%予以支持。